Kunst undHandwerk

Professionelle Vermögensverwaltung ist beides zugleich. Wir betreiben sie unabhängig, inhabergeführt und von der Schutzengelstrasse in Baar aus - für Familien, Stiftungen und Unternehmen.

Bewilligung: FINMA, Art. 17 FINIG
Aufsicht: OSFINcontrol AG
Ombudsstelle: Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Sitz: Baar, Kanton Zug, Schweiz

Ihr Anliegen

Drei Gründe, weshalb Kunden zu uns kommen

Professionelle Betreuung
Sie wollen Ihr Vermögen in erfahrenen Händen wissen und sich nicht selbst um die laufende Bewirtschaftung kümmern.
Langfristige, diversifizierte Vermögensanlage
Sie erwarten risikogerechte Renditen über einen Zyklus hinweg - nicht kurzfristige Wetten auf einzelne Jahre oder einzelne Titel.
Vertretung gegenüber Banken
Sie wünschen sich einen Partner, der Konditionen verhandelt, Abrechnungen prüft und Ihre Interessen konsequent vertritt.

Anlageansatz

«Die Kunst der Kapitalanlage besteht darin, die wichtigen Trends zu erkennen und Risiken wirksam zu begrenzen.»

Wir arbeiten mit liquiden Anlageklassen und einem bewährten Prozess, der auf Erfahrung, Methode und Disziplin beruht. Positionen werden fundamental und trendbasiert begründet, dokumentiert und laufend gegen ihr Risikobudget geprüft. Was sich nicht erklären lässt, kommt nicht ins Portfolio.

Geldmarkt
Anleihen
Aktien
Rohstoffe
Edelmetalle

Umsetzung über Fonds, Direktanlagen und Derivate. Für Spezialthemen fallweise ausgewählte Hedgefonds.

Unser Angebot

Ein fokussiertes Geschäftsmodell

Diskretionäre Vermögensverwaltung
Mandatsführung auf Basis eines gemeinsam festgelegten Anlageprofils, mit klar definierten Bandbreiten.
Strukturierung und Betreuung von Familienvermögen (Family Office)
Aufteilung nach Zweck, Zeithorizont und Begünstigten - über Generationen und Rechtsträger hinweg.
Unabhängiges Investment Controlling
Überwachung bestehender Mandate Dritter und Mitwirkung in Anlageausschüssen.

Kosten und Vergütung

«Der handwerkliche Aspekt der Vermögensverwaltung umfasst diszipliniertes und methodisches Handeln sowie rigoroses Kostenmanagement.»

Jeder Franken an vermeidbaren Kosten ist ein Franken weniger Rendite. Wir behandeln Kostenmanagement deshalb als Teil der Anlageleistung, nicht als Nebensache.

Unsere Vergütung
Wir setzen auf ein transparentes Vergütungsmodell für unsere Dienstleistungen.
Drittkosten
Wir verhandeln die Depotbankkonditionen für Sie. Bei jedem Anlageinstrument wählen wir die kostengünstigste verfügbare Variante.

Über uns

Unabhängig, inhabergeführt, seit 2019.